Abu Dabi, 11 de noviembre de 2026 (WAM) – First Abu Dhabi Bank (FAB) anunció que su Consejo de Administración aprobó una propuesta para captar hasta AED15.000 millones (AED15 billion) mediante una ampliación de capital estratégica con derechos de suscripción preferente, sujeta a las aprobaciones necesarias de los accionistas y las autoridades reguladoras. La emisión propuesta aportará capacidad adicional para apoyar la próxima fase de crecimiento de FAB en los Emiratos Árabes Unidos y en su red internacional, preservando al mismo tiempo la solidez de capital, la liquidez y la flexibilidad financiera en las que se basan sus ambiciones a medio plazo.

Desde 2020, los activos totales de FAB han aumentado más de un 50 %, hasta AED1,4 billones, mientras que el beneficio neto se ha duplicado hasta AED21.100 millones. La rentabilidad sobre el patrimonio tangible (RoTE) subió 6,2 puntos porcentuales, hasta el 19,2 %. Entre 2020 y 2025, el banco distribuyó AED44.000 millones en dividendos en efectivo, casi el 20 % de todos los dividendos en efectivo de la Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX), manteniendo su solvencia crediticia AA-.

En el mismo periodo, FAB amplió su presencia internacional y se convirtió en el primer banco de Oriente Medio y África en establecer una franquicia bancaria global. El Grupo opera hoy en más de 20 mercados y conecta a sus clientes a través de 25 corredores comerciales vinculados a los EAU.

La ampliación propuesta tiene como objetivo reforzar la capacidad de FAB para aprovechar oportunidades de crecimiento en los EAU y a nivel internacional, profundizar las relaciones con los clientes y respaldar la inversión continua en capacidades estratégicas, incluidas la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

En el marco de su plan a medio plazo 2026-2031, FAB aspira a un crecimiento anual de préstamos e ingresos del 10-15 %, un RoTE superior al 17 % a lo largo del ciclo económico, frente a la previsión anterior de más del 16 %, y dividendos acumulados superiores a AED50.000 millones. Estos objetivos se sustentan en una gestión disciplinada del riesgo y del capital, con un coste del riesgo por debajo de 70 puntos básicos, una ratio CET1 del Grupo (antes de dividendos) superior al 14 %, el mantenimiento de la solvencia AA- y fuentes de liquidez y financiación diversificadas.

Las perspectivas de crecimiento de FAB se apoyan en la expansión del comercio mundial, los flujos de capital transfronterizos y las inversiones en infraestructuras críticas, IA y capacidades digitales. Junto con un crecimiento real del PIB previsto de alrededor del 5 % en 2026-2031, estas tendencias generan oportunidades en financiación, inversión, comercio, gestión patrimonial y tecnología.

Su Alteza el jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, presidente de FAB, afirmó: «Los EAU siguen impulsando una ambiciosa agenda económica a largo plazo, basada en la diversificación, la inversión, la innovación y un papel creciente en el comercio mundial y los flujos de capital». Añadió que FAB desempeña un papel central en el apoyo a inversiones estratégicas dentro y fuera del país, y que la ampliación propuesta reforzará aún más la capacidad del banco para respaldar las ambiciones nacionales y aprovechar oportunidades futuras.

Hana Al Rostamani, consejera delegada del Grupo FAB, señaló: «Hemos construido una franquicia bancaria global líder y diversificada, con una sólida trayectoria de crecimiento, rentabilidad y retornos para los accionistas». Calificó la operación de AED15.000 millones como un paso estratégico para acelerar el crecimiento de FAB en los EAU y en su red internacional, y subrayó que el banco desplegará el capital con disciplina, centrándose en oportunidades que refuercen su posición competitiva, amplíen su alcance internacional y generen rentabilidad sostenible para los accionistas.

Se espera que la emisión genere ingresos brutos de AED15.000 millones mediante la emisión de 1.109.467.456 nuevas acciones. Los accionistas con derecho podrán suscribir a prorrata, lo que les permitirá mantener su participación proporcional en FAB. Las nuevas acciones se ofrecerán a AED13.52 cada una, un descuento del 30 % sobre el precio de cierre de FAB en la ADX el 10 de noviembre de 2026. La proporción definitiva de derechos, la fecha de elegibilidad, el periodo de negociación de derechos y el calendario de suscripción se anunciarán más adelante.

Mubadala Investment Company PJSC, mayor accionista de FAB, tiene intención de suscribir la totalidad de los derechos que le corresponden, lo que refleja su confianza continuada en la estrategia del banco y en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

FAB solicitará la aprobación de los accionistas en una Junta General prevista para el 7 de diciembre de 2026, sujeta a las autorizaciones regulatorias necesarias. Tras ello, el banco anunciará los términos y el calendario definitivos, incluida la fecha ex-derechos y el periodo de suscripción. Se prevé que la operación concluya en el primer trimestre de 2027. Más información estará disponible en la web de Relación con Inversores de FAB.

FAB actuará como director principal, coordinador de la colocación y único banco receptor de la emisión; J.P. Morgan será asesor financiero y Allen Overy Shearman Sterling asesor jurídico del banco.

(Fuente: WAM.ae)