Abu Dabi, 11 Kasım 2026 (WAM) – First Abu Dhabi Bank (FAB), Yönetim Kurulunun gerekli ortak ve düzenleyici onaylara tabi olarak stratejik bir bedelli sermaye artırımı yoluyla 15 milyar AED'ye kadar kaynak sağlanmasına ilişkin öneriyi onayladığını açıkladı. Önerilen ihracın, orta vadeli hedeflerin dayanağı olan sermaye gücü, likidite ve finansal esnekliği korurken, FAB'ın BAE'de ve uluslararası ağında bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek için ek kapasite sağlaması bekleniyor.

2020'den bu yana FAB'ın toplam aktifleri yüzde 50'den fazla artarak 1,4 trilyon AED'ye ulaşırken net kârı ikiye katlanarak 21,1 milyar AED'ye yükseldi. Maddi özkaynak getirisi (RoTE) 6,2 puan artışla yüzde 19,2'ye çıktı. Banka, 2020-2025 döneminde AA- kredi gücünü korurken hissedarlarına 44 milyar AED nakit temettü dağıttı; bu tutar Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (ADX) tüm nakit temettülerin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Aynı dönemde uluslararası varlığını genişleten FAB, küresel bir bankacılık yapılanması kuran Orta Doğu ve Afrika'nın ilk bankası oldu. Grup bugün 20'den fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve müşterilerini BAE bağlantılı 25 ticaret koridoru üzerinden buluşturuyor.

Önerilen bedelli sermaye artırımı, FAB'ın BAE'de ve uluslararası alanda büyüme fırsatlarından yararlanma kapasitesini güçlendirmeyi, müşteri ilişkilerini derinleştirmeyi ve teknoloji ile yapay zekâ (YZ) dahil stratejik yeteneklere yatırımın sürmesini desteklemeyi amaçlıyor.

2026-2031 dönemine yönelik orta vadeli çerçevesi kapsamında FAB; yıllık yüzde 10-15 kredi ve gelir büyümesi, ekonomik döngü boyunca önceki yüzde 16'nın üzerindeki öngörüye karşılık yüzde 17'nin üzerinde RoTE ve 50 milyar AED'yi aşan kümülatif temettü hedefliyor. Bu hedefler, risk maliyetinin 70 baz puanın altında tutulması, Grup CET1 oranının (temettü öncesi) yüzde 14'ün üzerinde olması, AA- kredi gücünün sürdürülmesi ve çeşitlendirilmiş likidite ve fonlama kaynaklarıyla disiplinli risk ve sermaye yönetimine dayanıyor.

FAB'ın büyüme görünümü; genişleyen küresel ticaret, sınır ötesi sermaye akışları ve kritik altyapı, yapay zekâ ve dijital yeteneklere yapılan yatırımlarla destekleniyor. 2026-2031 döneminde yaklaşık yüzde 5 olması beklenen reel GSYH büyümesiyle birlikte bu eğilimler finansman, yatırım, ticaret, varlık yönetimi ve teknoloji alanlarında fırsatlar yaratıyor.

FAB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, “BAE, çeşitlendirme, yatırım, inovasyon ve küresel ticaret ile sermaye akışlarındaki artan rolüyle desteklenen iddialı ve uzun vadeli bir ekonomik gündemi ilerletmeyi sürdürüyor” dedi. Başkan, FAB'ın BAE içinde ve uluslararası alanda stratejik yatırımları desteklemede merkezi bir rol oynadığını belirterek önerilen bedelli sermaye artırımının bankanın ülkenin hedeflerini destekleme ve gelecekteki fırsatları değerlendirme kapasitesini daha da güçlendireceğini vurguladı.

FAB Grup CEO'su Hana Al Rostamani ise “Büyüme, kârlılık ve hissedar getirisi konusunda güçlü bir geçmişe sahip, öncü ve çeşitlendirilmiş küresel bir bankacılık yapılanması kurduk” ifadesini kullandı. Al Rostamani, 15 milyar AED'lik bedelli sermaye artırımını FAB'ın BAE ve uluslararası ağındaki büyümesini hızlandırmaya yönelik stratejik bir adım olarak nitelendirdi ve bankanın sermayeyi disiplinle kullanacağını, rekabet konumunu güçlendiren, uluslararası erişimi genişleten ve hissedarlara sürdürülebilir getiri sağlayan fırsatlara odaklanacağını vurguladı.

Önerilen ihracın, 1.109.467.456 yeni hisse ihracı yoluyla 15 milyar AED brüt gelir sağlaması bekleniyor. Uygun hissedarlar, FAB'daki orantısal paylarını korumalarına imkân verecek şekilde payları oranında yeni hisse alabilecek. Yeni hisseler, FAB'ın 10 Kasım 2026'da ADX'teki kapanış fiyatına göre yüzde 30 iskontoyla, hisse başına 13,52 AED'den sunulacak. Nihai rüçhan oranı, hak sahipliği tarihi, rüçhan hakkı işlem dönemi ve talep takvimi daha sonra açıklanacak.

FAB'ın en büyük hissedarı Mubadala Investment Company PJSC, bankanın stratejisine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtacak şekilde payına düşen hakların tamamını kullanmayı planlıyor.

FAB, gerekli düzenleyici onaylara tabi olarak, önerilen bedelli sermaye artırımı için 7 Aralık 2026'da yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedar onayı isteyecek. Onayların ardından banka, rüçhan hakkı kesim tarihi ve talep dönemi dahil nihai koşulları ve takvimi açıklayacak. İşlemin 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıntılı bilgi FAB'ın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden paylaşılacak.

İhraçta FAB, Lider Yönetici, Talep Toplayıcı ve Tek Tahsilat Bankası olarak görev yapacak; J.P. Morgan finansal danışman, Allen Overy Shearman Sterling ise bankanın hukuk danışmanı olacak.

(Kaynak: WAM.ae)